A Suzano, empresa do setor de papel e celulose, informou que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de CPR-F (cédulas de produto rural com liquidação financeira), no valor total de R$ 2,5 bilhões, conforme comunicado divulgado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Segundo a companhia, serão emitidas até 2,5 milhões de CPR-Fs escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A operação será dividida em duas séries. A primeira poderá somar até 1,5 milhão de títulos, equivalente a R$ 1,5 bilhão. A taxa corresponderá à maior entre a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em dez anos, acrescida de uma taxa negativa de 0,6% ao ano, ou um percentual a ser definido no processo de oferta.
Já a segunda terá no mínimo 1 milhão de títulos, no valor de R$ 1 bilhão. A remuneração será equivalente à maior entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento de 2040, acrescida de uma taxa negativa de 0,55% ao ano, ou um percentual anual a ser definido no bookbuilding.
A operação contará com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente representante dos titulares das CPR-Fs.
A alocação entre as séries será definida conforme a demanda dos investidores, por meio de um sistema de “vasos comunicantes”. A oferta será destinada a investidores profissionais e será realizada por meio de distribuição pública com rito automático de registro.
De acordo com o comunicado, os coordenadores da operação conduzirão um procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para avaliar a demanda do mercado e definir a quantidade de títulos em cada série.
